Malcolm (Shameik Moore) bor sammen med sin enlige mor, Lisa (Kimberly Elise), i den socialt udfordrede Los Angeles bydel The Bottoms. Malcolm er besat af klassisk 90?er hip hop, går i tøj, der passer i stilen, spiller guitar i et punkrockband - og drømmer om at komme ind på Harvard, men alt går galt, da han og vennerne tager til fest for den lokale "Dope" dealer Dom. Da politiet stormer festen, når Dom at gemme hele lageret af designernarkoen Molly i Malcolms skoletaske, inden han bliver anholdt. Fra fængslet truer Dom Malcolm og vennerne til at give Molly?en til narkobaronen, Austin Jacoby, men han giver i stedet Malcolm og vennerne et ultimatum: Sælg alt stoffet og betal inden for to uger- eller glem alt om jeres fremtid.
